中國商務部部長王文濤在京與美國商務部長雷蒙多舉行會談。雙方圍繞落實中美元首巴厘島會晤重要共識，就中美經貿關系和共同關心的經貿問題進行了理性、坦誠、建設性的溝通。

王文濤表示，經貿關系是中美關系的壓艙石。兩國的貿易對各自經濟和世界經濟都很重要。中方愿與美方共同努力，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，為兩國工商界合作創造良好政策環境，促進雙邊貿易和投資。

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王文濤重點就美國對華301關稅、半導體政策、雙向投資限制、歧視性補貼、制裁中國企業等表達嚴正關切。王文濤表示，泛化國家安全不利于正常經貿往來，實施單邊、保護主義措施不符合市場規則和公平競爭原則，只會損害全球產業鏈供應鏈安全穩定。美方多次表示不尋求與中方脫鉤，希望美方將表態落在實處。

王文濤部長和雷蒙多部長認識到中美在經貿領域開展開放和富有成效對話的重要性，宣布在中美兩國商務部之間建立新的溝通渠道。雙方成立了一個工作組，由中美副部長級和司局級的政府官員組成，并有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組將每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。此外，雙方還啟動了出口管制信息交流機制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機制。雙方將按照各自法律，就出口管制信息進行交流。

雙方討論并同意兩國專家將就強化行政許可過程中的商業秘密和保密商務信息保護問題進行技術磋商。

環球市場

美股方面，三大股指集體上漲，連續第二個交易日上漲，中概股表現強于大盤，道指漲 0.62%，納指漲0.84%，標普漲0.63%。

中概股多數收漲，KWEB漲2.87%。阿里巴巴漲2.69%，京東漲2.58%，拼多多漲1.06%，蔚來汽車漲1.75%，小鵬汽車漲5.31%，理想汽車漲1.40%，嗶哩嗶哩漲1.51%，百度漲2.58%，網易漲4.83%，騰訊音樂漲6.33%，愛奇藝漲3.67%。

大型科技股普漲，蘋果漲0.88%，微軟漲0.22%，特斯拉漲0.1%，谷歌漲0.87%，亞馬遜跌0.09%，Meta漲1.67%，英偉達漲1.78%，奈飛漲0.49%。越南電動車生產商VinFast漲19.75%，再創新高，總市值約1900億美元。

全球資產表現上，短端美債收益率徘徊逾于六周高 位， 美元站穩104，徘徊于十二周最高，日元刷新九個半月最低，離岸人民幣一度跌穿7.3元或跌200點。WTI 10月原油期貨收漲0.27美元，漲幅0.34%，報80.10美元/桶。布倫特10月期貨收跌0.06美元，跌幅0.07%，報84.42美元/桶?，F貨黃金并升破1920美元整數位，至近三周新高。

熱點關注

HOT FOCUS

1.發改委：下半年要加大宏觀政策調控力度著力擴大內需

國家發展改革委主任鄭柵潔表示，下半年，要加大宏觀政策調控力度，著力擴大內需、提振信心、防范風險，不斷推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強、社會預期持續改善、風險隱患持續化解，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。

2. 新華社：調降印花稅釋放鮮明積極政策信號

新華社發表文章稱，本次調降證券交易印花稅稅率充分體現了中央對活躍資本市場的堅定態度和呵護股市的信心決心，釋放了鮮明積極的政策信號。

3. 財政部：今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢

財政部部長劉昆介紹，今年新增專項債券力爭在9月底前基本發行完畢，用于項目建設的專項債券資金力爭在10月底前使用完畢，研究擴大投向領域和用作項目資本金范圍，引導帶動社會投資。

4. 歐洲央行大鷹派：9月可能需要再次加息

歐洲央行管理委員會成員Robert Holzmann表示，歐洲央行尚未擊敗通脹，如果不出現意外情況，9月可能需要再次加息。最好是更快地達到利率峰值，這也意味著歐洲央行最終可以更早開始降息。一會加息一會暫停的利率路徑對市場來說，更難以消化。對于加息是否可能會持續到9月之后，他表示，一旦利率達到4%，那么屆時將再次討論。

5.財政部和稅務總局宣布延續多項個人所得稅優惠政策

財政部、稅務總局公布，延續一批個人所得稅優惠政策，相關政策執行至2027年底。具體來看：1）對符合規定的居民個人全年單次獎金，可不并入當年綜合所得，單獨計算納稅；對年度綜合所得收入不超過12萬元且需要匯算清繳補稅的，或者年度匯算清繳補稅金額不超過400元的居民個人，可免予辦理個人所得稅綜合所得匯算清繳。2）對符合條件的外籍個人，允許其選擇享受個人所得稅專項附加扣除，或選擇享受住房補貼、子女教育費等津補貼免稅優惠政策。3）對一個納稅年度內在船航行時間累計滿183天的遠洋船員，其取得的工資薪金收入減按50%計入應納稅所得額，依法繳納個人所得稅。

6. 銀行從業人士透露存量房貸利率即將下調

銀行從業人士透露，存量房貸利率即將下調。上周就有類似的消息傳出，不過，這一消息尚未獲得官方確認。市場認為，8月20日五年期LPR未如期下調，也是為了下調存量房貸利率創造條件。外資普遍認為，房地產一直被認為是穩定當下中國經濟的重要抓手。只要房地產市場穩住，外資的做多情緒依然有可能會回來。目前，市場預期存量房貸可能會下調0.5-1個百分點。

7. 已有公司接券商通知今日恢復T0算法交易

在部分券商暫停量化T0算法交易后，有技術提供商下發通知稱，由于全天市場流動性釋放相對充分，今日恢復增強行情和算法服務。對此，業內人士表示，多家券商暫停網格交易中的T0算法交易，屬于對監管新要求的風控舉措，目前在調整和測試策略。

8. 多家上市公司終止減持

金能科技、大智慧、永鼎股份、哈森股份、中源家居、乾景園林、引力傳媒、金麒麟、鐵流股份、匯嘉時代、劍橋科技、中曼石油等超12家上市公司公告稱，根據證監會進一步規范股份減持行為的規定，公司相關股東股東提前終止了減持計劃。上述終止減持的公司來中，多數股價目前破發，劍橋科技則是2019年至2022年連續三年公告不分紅。

9. 所有恒大地產存續公司債券將繼續停牌

恒大地產集團有限公司公告，目前，恒大地產仍在各方努力下共同化解債務風險，依法維護債權人合法權益。為保證公平信息披露，保護廣大投資者的利益，所有恒大地產存續公司債券將繼續停牌，具體復牌時間以公司公告為準。

10. 雪佛龍澳大利亞液化天然氣工廠將于9月7日舉行罷工

雪佛龍稱，如果不能與工人達成協議，該公司在澳大利亞的液化天然氣出口工廠將于當地時間9月7日開始罷工。雪佛龍公司在澳大利亞的兩個液化天然氣生產基地約占全球液化天然氣供應量的58%。受此影響，歐洲基準的TTF荷蘭天然氣期貨尾盤漲超11%，收復上周三以來過半跌幅；美國天然氣一度漲超6%，至兩周盤中新高。

11. 比亞迪：凈利潤同比增204.68%

比亞迪上半年實現營業收入2601.24億元，同比增長72.72%；歸母凈利潤109.54億元，同比增長204.68%；基本每股收益3.77元。

12. 立訊精密：預計前三季度凈利同比增10%-20%

立訊精密上半年凈利43.6億元，同比增15.11%；預計前三季度凈利70.4億元-76.8億元，同比增10%-20%；三季度，受歐美通脹、海外需求階段性疲軟等因素影響，我國電子產業供應鏈預計仍將承壓前行。

13. OpenAI推出企業版ChatGPT 新增隱私保護功能及支持長問題

OpenAI推出企業版ChatGPT，增加了一些功能和隱私保護措施。這是這家初創企業迄今為增收和吸引更多企業客戶而采取的最重要舉措。用戶在企業版上也可以輸入問題并收到ChatGPT的書面回復，新工具包括無限使用OpenAI最強大的生成式AI模型GPT-4以及數據加密功能，確保OpenAI不會使用客戶的數據來開發技術；還支持用戶提出篇幅較長的問題。

14. 量化大佬2.85億拍得豪宅法拍房

拍賣平臺信息顯示，上海市浦東新區某豪宅以 2.85 億元成交，網絡競價成功確認書顯示，用戶姓名裘慧明通過競買以最高應價勝出。據悉，該買家裘慧明正是知名量化私募明汯投資的創始人、董事長。拍賣網站信息 顯示 ，這是一棟建筑面積為 1300.84 平方米的二層花園住宅，戶型為 13 室二廳六衛二廚。這棟花園住宅為法拍房。

宏觀經濟

MARCOECONOMICS

1.中國央行公開市場昨日凈投放2980億元

中國央行昨日進行3320億元7天期逆回購操作，中標利率為1.80%，此前為1.80%。當日有340億元逆回購到期，投放量為2月份以來最大。

2. 歐元區貨幣供應量十三年來首次萎縮

歐元區貨幣供應量歐元區貨幣供應13年來首次下滑，7月份對私營部門的貸款年增長率降至1.6%，為2016年以來的最低水平；對政府的貸款也下降了2.7%，為2007年以來的最大降幅。隨著貸款枯竭和短期存款萎縮，經濟活動預計將放緩，但通脹壓力也將隨之減弱。

3.美國兩年期國債拍賣得標利率突破5% 創2006年以來新高

周一美債拍賣需求良好，450億美元兩年期國債的得標利率5.024%，升破5%至2006年以來的十七年最高，投標倍數2.94超過前次的2.78。460億美元五年期國債得標利率4.400%，創2007年以來的十六年新高。

產業信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1.成都：144平米以上房源不再實施公證搖號

成都市住建局、成都市司法局印發《關于優化完善商品住房公證搖號有關規定的補充通知》。符合下列情形之一的，可不再實施公證搖號：1）建筑面積在144平方米以上（不含144平方米）的房源；2）取得現售備案意見書的項目。購房家庭中至少有一名登記購房人符合我市住房限購政策，且購房家庭在我市無自有產權住房的，認定為無房居民家庭。通知自2023年8月29日起實施。

2. 山東青島：非限購區公積金貸款首套首付20%、二套首付30%

青島調整非限購區域住房公積金貸款首付比例，自2023年8月28日起，購買青島市非限購區域的首套和第二套自住住房，公積金貸款首付比例分別調整為20%和30%，住房公積金貸款受理時間在8月28日（含）之后的執行本通知。

3. 玖龍、太陽、博匯等多家紙廠集體漲價200元/噸

玖龍紙業：從2023年9月1日起，白卡紙系列產品價格上調200元/噸。

太陽紙業：自2023年8月26日起我公司生產的全系列產品在目前執行價格基礎上統一漲價200元/噸。

博匯紙業：自2023年9月1日起博匯紙業生產的所有卡紙類產品在目前售價基礎上上調200元/噸(含稅)。

廣州合信紙業：8月28日起，對我司經營的所有品牌白卡紙、銅版紙、雙膠紙在原銷售價格基礎上統一上調200元/噸。東莞榮興紙業：自2023年8月28日起，對我司主營的所有白卡在現銷售價格基礎上統一上調200元/噸。廣州粵鑫紙業：自9月1日起對我司經營的品牌APP系列，太陽系列和晨鳴系列漲價200元/噸。

公告精選

SELECTED ANNOUNCEMENT

TCL中環：上半年凈利45.4億元同比增55.5%

順豐控股：上半年凈利41.8億元同比增66.23%

絕味食品：上半年凈利2.4億元同比增145.55%

妙可藍多：上半年凈利潤2856.7萬元 同比下降78.36%

伊利股份：上半年凈利潤63.14億元 同比增長2.85%

瀘州老窖：上半年凈利70.9億元 同比增28.17%

歌爾股份：上半年凈利潤4.2億元同比降79.71%

上海電力：上半年歸母凈利潤7.88億元同比扭虧為盈

貴州燃氣：上半年歸母凈利潤1.45億元同比扭虧為盈

太平洋：上半年凈利2.1億元 同比扭虧

士蘭微：擬與大基金二期等出資12億元向士蘭明鎵增資并獲得其控制權

萬泰生物：擬以2億-4億資金回購股份全部用于減少公司注冊資本

國內股市

昨日，A股方面，三大指數高開超5%，但盤中持續走低，滬指收漲1.13%深證成指收漲1.01%，創業板指收漲0.96%。全天成交11266億元，為8月4日以來首次突破萬億。核污染防治全天走高，房地產板塊延續強勢，證券股回落，煤炭行業走強；調味品板塊回調，貴金屬板塊全天走弱。

港股方面，三大指數沖高回落，恒生科技指數收漲1.69%，恒指漲幅不足1%，國指上漲1.15%。中資券商股高開低走，國聯證券此前一度漲近15%，中信證券、中金公司由漲轉跌，內銀股、內險股等多數維持漲勢，中醫藥股全天表現強勢，汽車股、煤炭股、石油股、手游股普遍活躍，小鵬汽車大漲近11%。煙草股大跌，中煙香港放量下挫超10%。

資金動向，昨日，北上資金凈賣出A股82.47億元。中信證券、五糧液、華泰證券、分別獲凈賣出14.39億元、10.45億元、5.02億元；隆基綠能獲凈買入2.43億元。南下資金凈買入港股41.02億港元，為連續第6日凈買入。小鵬汽車-W、香港交易所、中國移動分別獲凈買入5.53億港元、3.36億港元、2.92億港元；東方甄選遭凈賣出2.01億港元。

龍虎榜中，共有48只個股上榜龍虎榜，深桑達A單日凈買入額最多，達1.73億元。涉及機構專用席位的個股有27只，凈買入額前三的是深桑達A、卓創資訊、中電環保，分別為1.26億元、5294.73萬元、2061.16萬元。

兩市融資余額：截至8月25日，上交所融資余額報7742.48億元，深交所融資余額報6950.01億元，兩市合計14692.49億元，較前一交易日減少97.25億元。

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